Люпен III 4 серия

В Токио происходят жестокие убийства, на местах которых не остаётся улик. Общественность считает виновными гулей - существ, питающихся человеческой плотью, однако их внешность и образ жизни остаются неизвестными. Студент Кэн Канэки вместе с другом Хидэёши Нагачикой полагает, что гули успешно маскируются под обычных людей. Кэн увлекается чтением и часто проводит время в кафе.

В кафе Кэн замечает девушку, читающую книгу того же автора, что и он сам. Знакомство с ней приводит к неожиданным последствиям: девушка оказывается гулем. После нападения Кэн попадает в больницу, где ему пересаживают органы гуля. В результате операции он становится гибридом человека и гуля. Перед ним встаёт выбор - принять новую сущность или бороться с ней, что определяет его дальнейшую роль в противостоянии людей и гулей.