Момотаро — морской орёл

На дальневосточном острове Хиномото появляются агрессивные существа, покрытые металлической броней. Единственный способ их уничтожить - пронзить сердце, скрытое под чешуёй. Укусы этих монстров вызывают инфекцию, превращающую людей в безумных агрессивных существ, называемых кабанэ. В ответ на угрозу жители строят укреплённые станции, соединённые железной дорогой. Между ними курсирует паровое судно Хаядзиро, доставляющее ресурсы.

На одной из станций живёт Икома - молодой человек, участвующий в постройке большого локомотива. Он мечтает использовать его для защиты населения от монстров. В его жизни появляется Мумэй - девушка, освободившаяся от обязанностей инспекции. Вместе они разрабатывают новое оружие для борьбы с существами. Ночью на Хаядзиро происходят странные события: судно теряет управление, а члены команды станции начинают превращаться в кабанэ под воздействием инфекции.