Город дождя

На архипелаге Земноморье, население которого долгое время существовало в стабильных условиях, наступает период кризиса. Природные явления приобретают враждебный характер: засуха приводит к неурожаю и голоду. Помимо сельскохозяйственных проблем, жителей поражают неизвестные болезни. Ситуация усугубляется появлением драконов, которые атакуют деревни и уничтожают постройки.

Семнадцатилетний принц Аррен страдает от раздвоения личности, что приводит к трагическому инциденту в королевской семье. В неосознанном состоянии он убивает короля Энланда и забирает его магический меч. Аррена преследует таинственная тень, от которой он пытается скрыться. В ходе скитаний он встречает мага Геду и отправляется с ним в город Хорт. По пути они спасают девушку по имени Терра, после чего сами едва не становятся жертвами работорговцев.