Армитаж III 1 серия

Альто — молодой человек, обладающий магическими способностями. Он обучается в школе для магов, но демонстрирует слабые результаты. Из-за низкой успеваемости его оставляют на второй год, что подрывает его уверенность. Альто вынужден остаться в школе и надеяться на улучшение оценок в следующем году.

В библиотеке Альто случайно находит странную книгу, в которой запечатан демон. Освободив её, он встречает демоницу по имени Вермейл. Она получает энергию от людей через поцелуи. Вермейл решает поселиться в комнате Альто. Демоница обладает огромной силой, но также капризна и требует от Альто энергию. Герою приходится целоваться с ней, что приводит к нелепым ситуациям. Эти события постепенно меняют жизнь мага-неудачника, хотя он ищет способ справиться с навязчивым присутствием демоницы.