Арабские ночи: Приключения Синдбада. Фильм

Дзюдзо Огами получает контракт на устранение руководителей крупной преступной организации, действующей в нескольких странах. Он проникает на охраняемый объект, ликвидирует охрану и выполняет задание, не привлекая внимания полиции. При выходе с территории его жалит необычное насекомое, после чего он теряет сознание. Очнувшись через некоторое время, Огами обнаруживает изменения в своём теле, которые не поддаются логическому или медицинскому объяснению.

Его внешность становится полностью соответствующей подростку, но память, навыки и профессиональный опыт сохраняются без потерь. Связавшись с работодателем, он получает указание продолжить работу в новом облике, используя изменившиеся обстоятельства. Ему приказывают поступить в среднюю школу для выполнения заданий, требующих незаметного присутствия среди учеников. В учебном заведении Огами сталкивается с необходимостью адаптироваться к расписанию, дисциплине и общению с одноклассниками, которые не подозревают о его прошлом.