Вместе с господином OVA

Демоны долгое время угрожали людям, пока герой Момотаро, посланный небесами, не начал их уничтожать. Ему не удалось истребить всех демонов, поэтому его потомки продолжили борьбу, передавая силу и навыки из поколения в поколение. В ответ демоны начали скрываться среди людей, маскируя своё происхождение. Юноша Сики Итиносэ оказывается втянут в этот конфликт, когда за ним приходит член корпорации, охотящейся на демонов. Выясняется, что в Сики течёт кровь демонов. Его приёмный отец, ранее служивший корпорации, покинул её, чтобы защитить Сики. Попытка спасти юношу приводит к гибели отца от рук бывших соратников.

После потери отца и желая отомстить, Сики поступает в академию «Ракшаса». В этом учебном заведении молодые демоны обучаются защите своего вымирающего рода от полного уничтожения корпорацией. Каждый из учеников имеет свою трагическую историю, они ежедневно тренируются и изучают методы защиты. Однако среди студентов нет единого мнения о целях и методах. Академия становится местом личных конфликтов и скрытых тайн. Сики предстоит найти своё место среди других демонов, принять свою сущность и понять значение того, что он является наследником героя, который когда-то защищал человечество.