Выпускной М: Наш карнавал

Сяохэй Ло, дух-оборотень, оказывается вовлечен в события после внезапной атаки, которая нарушает многолетнее равновесие между миром людей и духов. Эта атака провоцирует цепную реакцию конфликтов и усиливает взаимные подозрения между сторонами, ранее соблюдавшими хрупкий баланс. К Ло присоединяется Луе, бывшая ученица его наставника, которая обладает знаниями о взаимодействии двух миров. Они отправляются в путь, чтобы выяснить причины нападения и установить личность тех, кто стоит за провокацией, способной привести к масштабной войне.

В ходе путешествия герои сталкиваются с несколькими фракциями духов, каждая из которых преследует собственные интересы и по-своему интерпретирует произошедшее. Часть фракций стремится сохранить мир, другие используют хаос для укрепления своего влияния. Ло и Луе приходится принимать решения, которые влияют на судьбы целых поселений, так как любое их вмешательство меняет расстановку сил. Расследование приводит их к следам организации, действующей в тени и манипулирующей конфликтом. Герои выясняют, что атака была частью более крупного плана, направленного на разрушение границ между мирами.