Ангельский хвостик

Действие разворачивается в городе под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения и используют местных жителей для экспериментов со своими заклинаниями. Женщина по имени Никайдо встречает там человека, чья голова превращена в голову крокодила. Он не помнит своего прошлого и того, как получил такое обличье. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему.

Кайман и Никайдо начинают охоту на магов, чтобы выяснить правду о его личности. У Каймана есть особый метод проверки: он засовывает голову мага себе в рот, где обитает некое существо, которое может дать ответ. Каждая такая встреча приводит к насильственному столкновению. Поиск информации постепенно превращается в серию схваток, в ходе которых раскрываются подробности устройства мира магов и причины произошедшего с Кайманом.