Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Главная героиня Никайдо встречает в городе Дыра человека с головой крокодила. Этот человек потерял память и не помнит, кто он такой. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему восстановить воспоминания. Они начинают охотиться на магов из параллельного измерения. Маги используют жителей города для своих экспериментов. Кайман проверяет каждого пойманного мага особым способом - он засовывает их голову в свою пасть. Внутри его горла живет некое существо, которое должно дать ответ о прошлом Каймана.

Каждая встреча с магами превращается в опасную схватку. Кайман и Никайдо сталкиваются с разными противниками, которые обладают магическими способностями. В ходе этих столкновений раскрываются подробности устройства мира Дыра и происхождения магов. Параллельно с поисками правды о личности Каймана развивается сюжетная линия о подпольной организации, противостоящей магам. Путь героев состоит из серии кровавых стычек и раскрытия тайн, связанных с прошлым Каймана и природой его проклятия.