Детское время: Второй семестр

Сюжет разворачивается в королевстве Вениас, где существует учебное заведение, обучающее магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился заключением мира. Однако на удаленных территориях королевства продолжаются локальные столкновения. В колледж магии поступает старательный ученик, не обладающий выдающимися способностями. Он страдает амнезией и не помнит событий, предшествовавших его поступлению. Перед ним стоит задача за короткий срок повысить свой уровень знаний, иначе его отчислят.

Руководитель учебного учреждения Альбус приходит к выводу, что преподаватели колледжа не могут помочь Севиллу. Он направляет ученика вместе с несколькими студентами в южный регион государства, где ведьмы живут среди обычных людей. Альбус полагает, что ведьмы обладают более развитыми педагогическими способностями и смогут пробудить магический потенциал у отстающих учеников. В группу входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, которая ищет запретный Гримуар Зеро с тайнами древней магии, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Путешествие может оказаться необычным.