Самурай в погоне за мечом

Второй сезон аниме начинается после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой человеческой девушке.

Фрайрен, руководствуясь желанием собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их маршрут проходит через места, которые ранее посещали герои прошлого. Во время странствий Фрайрен осознает, что упустила возможность сблизиться с умирающими друзьями. По мере продвижения героини сталкиваются с древними артефактами и незнакомыми существами. Эти встречи заставляют Фрайрен переосмыслить свою роль в мире и влияние ее решений на судьбы других персонажей.