Меч-разрушитель

В Англии сверхъестественные существа заключают с людьми соглашения, что формирует систему взаимовыгодного сотрудничества. В обществе сохраняются строгие сословные правила, определяющие поведение граждан низшего и высшего сословий. Богатые граждане обладают расширенными правами, в то время как работники цирка имеют ограниченные возможности.

В цирке "Ноев ковчег" начинают происходить необъяснимые смерти посетителей. Расследование берут на себя Сиэль и Себастьян, которые связаны многолетним соглашением. Сиэль продал свою душу демону Себастьяну в обмен на его службу. До момента, когда Сиэль обретет свободу, ему предстоит подчиняться демону, который обладает особыми способностями для выполнения поставленных задач.