Кошачий апокалипсис

Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. Он выполняет задания клиентов и разрабатывает визуальные концепции для проектов компании. Его идеи регулярно отклоняются руководством. Готовые макеты перерабатываются старшими сотрудниками без указания авторства Коити. Постепенно он теряет уверенность в своих навыках. Он перестаёт предлагать новые решения и ограничивается выполнением технических задач. После очередного проваленного проекта Коити получает критику от начальства. Его временно отстраняют от важных заказов.

Оставшись без значимых задач, Коити решает вернуться в родной город. В этом городе он когда-то впервые заинтересовался творчеством. По приезде он посещает знакомые места, включая школу и район детства. Там он вспоминает встречу с девушкой. Её работы в прошлом повлияли на его желание заниматься дизайном. Пытаясь найти её, Коити расспрашивает местных жителей и бывших знакомых. Он собирает сведения о её дальнейшей судьбе. В процессе поиска он находит старые рисунки, оставленные ею в заброшенных зданиях и общественных местах.