Холм в багряных сумерках

Мир аниме представляет собой континент Юлан, где магическая энергия пронизывает города, руины, леса и башенные комплексы, оставленные древними мастерами. В этом пространстве обитают чудовищные существа, действуют аристократические династии, наёмники и практики, стремящиеся к могуществу через обучение, артефакты или рискованные испытания. Главный герой, Линьлей Барух, живёт в провинциальном поселении Ушань. Его род некогда был влиятельным, но утратил богатство, связи и влияние, сохранив лишь фамилию, старое поместье и редкие семейные записи.

Детство Линьлея проходит в условиях ограниченных ресурсов. Стремление восстановить честь рода побуждает его изучать основы магии и боевых техник, несмотря на отсутствие наставников высокого уровня. Во время разбора забытых предметов он находит кольцо, внешне не представляющее ценности. Вскоре выясняется, что внутри кольца заключён дух по имени Деринг Коуарт, обладающий знаниями высших заклинаний и опытом прошлых эпох. С этого момента обучение героя ускоряется, а его способности начинают превосходить ожидания окружающих.